发布时间：2024-06-20 作者: 产品中心
电气设备9250上涨9.1%，体现强于大盘。光伏涨12.73%，发电设备涨8.87%，新动力轿车涨4.21%，风电涨4.15%，工控自动化涨4.08%，锂电池涨3.46%，核电跌0.53%，发电及电网跌0.53%。涨幅前五为京运通、天齐锂业、格林美、雅化集团、寒锐钴业；跌幅前五为中环配备、威尔泰、纳川股份、新纶科技、科恒股份。
职业层面：电动车：蔚来Nio day发布二代换电站和150kWh固态电池方案，ET7预售补助前44.8万元起；特斯拉2020年全年交给约50万辆电动车，同增36%；特斯拉与松下签定新的电池定价协议，松下将向特斯拉供给日本出产的锂离子电芯；特斯拉将在上海超级工厂内出产第三款车型，最快2022 年量产交给；苹果或与联合现代一起研制无人驾驶轿车；地平线亿美元融资，由宁德年代等领投，将用于加速新一代L4/L5级轿车智能芯片的研制和商业化进程；SK集团收买Plug Power股权，布局氢燃料电池；抱负轿车2020全年交给超3万辆；蔚来2020全年交给4.4台，同增112.6%；小鹏轿车2020年交给2.7万辆，同增112%；比亚迪12月新动力车销量2.88万辆，同增120%LG与SQM签署8年共5.5万吨锂盐收购合同；SKI再投65亿扩大美国工厂电池产能，估量在美产能将到达21.5GWh；蔚来方案推磷酸铁锂车型；加州21年经济影响方案中有15亿$用于电动车及基础设施。新动力：2020年初步统计光伏新增并网45.29GW，风电新增并网48.90GW；风景算计94.19GW，初次超越90GW！国网公示2021年第一批可再次出产的动力发电补助项目清单,共触及52个集中式光伏项目，总装机容量达1.58GW；全国碳排放权买卖管理办法（试行版）2月1日将实施；中石化对话光伏四龙头，协作远景宽广；全国首家分布式发电市场化买卖试点项目建成投运；晶科动力大面积N型单晶硅单结电池转化功率达24.9%，再创国际记载；工控&电网：国家电网超额完成2020年度基建出资使命；20年12月工控职业出售盯梢：伺服安川2.5亿（+56%）、松下1.6亿（-5%）、台达1.1亿（+1%）、禾川0.3亿（+8%）；低压变频ABB出售2.5亿（+25%）、安川0.98亿（+23%），中大型PLC施耐德出售0.85亿（+11%）。
公司层面：恩捷股份：1）李小明减持公司股份621万股（占公司总股本0.70%）+恩捷转债”转股数量为0.12亿股，致使李小明及其宗族控股公司被迫稀释0.43%，变化份额总计为1.13%；2）拟出资58亿元在重庆长命经开区建造16条锂离子电池微孔隔阂出产线条涂布线。当升科技：发布新增股份上市公告书，发行价24.30元/股，1690万股，这次发行后公司股份数量为4.5亿股。晶澳科技：与亚玛顿签署《战略协作协议》，拟于2021年1月至2022年12月期间收购光伏镀膜玻璃，预估收购量不少于7,960万平米，总金额约21亿元。福斯特：集团及林建华先生算计减持福20转债170万张（17亿元），占发行总量10%。天合光能：子公司TRINASOLAR(U.S.),INC.与NEXTERAENERGY签定210尺度组件长单出售合同，估量22-23年算计出售约4GW。金博股份：发行可转债6.15亿元，用于热场复合资料产能建造项目和补流。林洋动力：到21年1月5日，累计回购股份0.37亿股，占回购前总股本的份额2.10%。天齐锂业：1）股东张静女士免除质押股份1亿股，拟减持80万股；2）股东李斯龙先生拟减持0.27万股，天齐集团及其共同行动听现算计持有5.2亿股，占总股本35.24%。金风科技：全资子公司天润启航认缴出资10亿元参加三峡清洁动力基金出资，买卖完成后，天润启航持有三峡清洁动力基金股权22.20%。太阳能：20年归母净利润约9.3-10.5亿元,同增2.1%-15.28%。炬华科技：2020年归母净利润2.9亿元-3.3亿元，同增20%-35%。
出资战略：Model Y、NIOET7等发布均有超预期，国内继Q4接连超预期后，1月销量也很值等待，1月排产环增5%，Q1新年要素环比下降估量5%以内，超出预期，碳酸锂价格快速上涨至5.5万，后续有望超预期上涨，钴、六氟、正极价格均上涨，供给链显着严重，本年国内估量200-220万+，同增50-60%；12月欧洲年末干流十国注册超25万大超预期，20年估量近130万，同增120%+，21年估量200-220万，同增70-80%；美国拜登中选有望鼓舞电动化，21年电动车国内和海外均是迸发之年，均有望超预期高增，激烈引荐电动车全球龙头和价格弹性龙头。我国2060年碳中和，2030年碳达峰，2025年非化石动力占比25%，2030年25%超预期，欧盟碳排放方针提高到55%，美国拜登中选后回气候商洽，都将加速光伏从辅佐动力到主力动力的进程，短期各环节价格趋稳，20年国内装机估量45GW，同增50%；21年60GW+，20年全球120-130GW，同增10%，21年确定性大年，全球170-180GW，同增35%+，激烈看好光伏龙头。工控本年Q1同降12.4%，先进制作同增15%+，Q2/Q3增加6.4%/6.7%，先进制作同增25%+/25%+，传统制作和基建职业也显着增加，激烈看好工控龙头。电网出资整体相等，结构性歪斜，电网设备龙头向好。风电20年抢装超预期，21年有忧虑，海优势电增加。
要点引荐标的：宁德年代（动力电池全球龙头、优质客户和抢先技能）、隆基股份（单晶硅片和组件全球龙头、高增加轻视值）、汇川技能（通用自动化继续大超预期、动力总成全面打破）、阳光电源（逆变器龙头增加超预期、储能事务前瞻布局）、亿纬锂能（锂原&动力锂电龙头、电子烟出资收益极高）、新宙邦(六氟和电解液提价、氟化工超预期)、天赐资料（电解液&六氟龙头、六氟提价弹性大）、华友钴业（钴盐龙头、正极前聚体龙头）、容百科技（高镍正极龙头、产能释放高增可期）、当升科技（正极龙头&SK供给链龙头、海外占比高）、通威股份（硅料和PERC电池龙头、硅料价格坚硬）、璞泰来（负极全球龙头、隔阂和设备加强布局）、宏发股份（新动力轿车继电器全球龙头、传统继电器超预期复苏）、锦浪科技（组串式逆变器龙头、成绩超预期高增加）、固德威（组串式逆变器龙头、储能逆变器新秀）、科达利（结构件全球肯定龙头、确定宁德和Tesla等）、中信博（盯梢支架浸透率提高空间大、仅有我国盯梢支架龙头）、福斯特（EVA和POE肯定龙头、感光干膜等上量）、晶澳科技（组件一线品牌、前三季度超预期）、国电南瑞（二次设备龙头、电力物联网获益）。主张重视：赣锋锂业、天齐锂业、嘉元科技、诺德股份、比亚迪、三花智控、恩捷股份、天奈科技、爱旭股份、雷赛智能、欣旺达、福莱特、良信电器、天合光能、孚能科技、星源原料、国轩高科、思源电气、正泰电器、麦格米特、八方股份、林洋动力、金风科技、东方日升、许继电气、平高电气、长高集团、长缆科技、国网信通、日月股份、捷佳伟创、天顺风能、杉杉股份等。
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