发布时间：2023-11-26 作者: 产品中心
周五(10月20日)大盘全天延续调整，三大指数均再创年内新低，两市成交额7317亿，较上个交易日缩量810亿。截至收盘，
板块方面，锂矿、房地产、电力设备等板块涨幅居前，光刻机、CPO、卫星导航等板块跌幅居前。
今日板块开启反攻，锂电隔膜龙头恩捷股份与风电塔筒龙头大金重工双双涨停，成交金额分别为28亿元与14亿元，封单为1.3万手与3.2万手。
锂电池基本面上，周四(10月19日)晚间，宁德时代发布2023年度三季报。前三季度，公司营收2946.8亿元，同比增长40.1%；归母净利润311.5亿元，同比增长77.1%。
宁王业绩向好，也带动了市场对相关产业链公司的预期。10月20日在互动平台表示，公司和下游龙头客户已形成了稳定良好的合作伙伴关系，大客户稳定的订单量提升了生产线的连续性，大大降低单位成本。
风电基本面上，据中证报，今年9月以来，多个国内海上风电项目施工得以推进。随着审批等限制因素的逐步解除，国内海上风电排产交付有望起量。
开源证券表示，预计2023年四季度海风项目逐渐回暖，2024年将是海上风电项目建设交付大年。此外，多项目进度推进表明，前期影响海风开工建设的因素正在消除，2024年开工订单确定性较高，下游交付量上行将带动风电企业业绩修复。
东方财富Choice多个方面数据显示，10月至今主力资金逆势净买入33只概念股，总金额超19亿元。
具体来看，比亚迪排名第一，主力净买入4.67亿元；中国海油排名第二，主力净买入2.63亿元。
天合光能、固德威、中国核电、思源电气、天顺风能、国能日新、中天科技、绿的谐波等个股主力净买入额在2.5亿元至6000万元之间不等。
近期不少风电股走出反弹态势，开源表示，预计2023年四季度海风项目逐渐回暖，2024年将是海上风电项目建设交付大年；中银证券认为，海风利好频出，边际变化显著把握低位配置机遇；中国银河指出，风电装机同比增长明显，整机盈利或将改善。
中信证券表示，在风能大会的调研和交流中，我们正真看到了多个明显的产业和技术趋势：其一，全球新增风电装机依然会保持稳定增长，其中海上风电上涨的速度更快；其二，在风电机组价格下降的情况下，机组大型化、机组技术路线的选择、零部件国产化和降本部件的应用需要我们来关注；其三，整机企业和零部件企业都在积极开拓海外市场，虽然面临一些挑战，但凭借良好的产品性能和服务依然具备明显的竞争力，其中部分零部件企业优势显著。综合市场、技术和海外市场开拓，我们提议关注桩基、海缆、升降梯和轴承等环节。
对于锂电概念股，银河指出，据SMM统计，国内9月碳酸锂产量4.12万吨，环比减少8%；10月产量预计继续环比减少12%至3.65万吨。尽管需求方面国内下游材料厂与电池厂9月产量与10月排产没有到达预期，但锂盐厂产量收缩幅度更大，碳酸锂库存有所去化，叠加对需求利空预期的消化后，碳酸锂期货价格带动现货价格强势反弹。预计在锂盐厂减产挺价的强烈意愿下本轮锂价反弹有望持续，碳酸锂价格有望上涨至18万元/吨以上
浙商证券觉得，锂电产业盈利趋稳，厂库存目前已处于低位，在当前碳酸锂和锂电材料价格处于下行通道时，企业补库积极性较弱。展望后续，随着碳酸锂价格不断筑底，行业有望迎来新一轮补库存，产业链盈利有望随之稳定。
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