发布时间：2023-11-26 作者: 产品中心
盘面上，新能源赛道股爆发，光伏、储能方向领涨，派能科技、阳光电源、盛弘股份、亿纬锂能等多股涨超10%，宁德时代涨超5%。眼科医疗概念走强，何氏眼科、普瑞眼科20CM涨停。液冷方向强势，高澜股份20CM涨停，网宿科技涨超13%。TMT赛道重挫，算力、国资云等方向大跌，拓尔思、同花顺跌超10%，中科曙光、紫光股份、太极股份、工业富联跌停。
总体上个股涨多跌少，两市超3300只个股上涨，超50股涨停。沪深两市今日成交额11222亿，较上个交易日缩量117亿。板块方面，TOPCON电池、旅游、储能、眼科医疗等板块涨幅居前，国资云、CPO、网络安全、算力等板块跌幅居前。
北向资金今日净流入，截至收盘，沪股通净流入0.79亿元，深股通净流入6.72亿元，合计净流入7.51亿元。
行业资金方面，截至收盘，光伏设备、电池、汽车整车等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入28.42亿元。
净流出方面，软件开发、半导体、互联网服务等净流出排名靠前，其中软件开发净流出54.30亿元。
4月25日，全国自然资源和不动产确权登记工作会议在四川成都召开。自然资源部部长王广华在会上宣布，我国全面实现不动产统一登记。接受证券时报·券商中国记者正常采访的业内人士认为，我国全面实现不动产统一登记，有利于提高不动产交易效率，更好地保障不动产权利人的合法权益。全国不动产统一登记是征收房地产税的重要基础，但短期征税预期不高。
据悉，商业银行正通过下调存款利率、调整资产端结构，来稳定息差。4月25日，记者从多位银行业人士处获悉，在4月中旬有关部门召开的座谈会上，银行普遍谈及利差收窄压力，压降存款成本成为共识。关于降低存款成本，各家银行的建议分为两类：一是逐步降低部分存款的利率加点上限，二是建议有关部门加大对市场违反相关规定的行为的查处力度。
随着A股上市公司2023年一季报的陆续披露，各大私募机构持仓逐渐浮出水面，不少知名私募大佬最新调仓动向也随之曝光。截至4月25日，共有32家百亿私募进入到86家上市公司一季度前十大流通股东名单，合计持有股市值423.21亿元。其中新进17家，增持18家，减持14家，另有37家持股数量不变。从行业来看，百亿私募重仓股大多分布在在四个方向，一是今年比较火热的数字化的经济、AI行业；二是受益于“中特估”的大盘蓝筹股；三是行业高景气度的新能源股；四是业绩回暖预期的消费等行业。
4月25日晚间，半导体公司长电科技披露业绩，一季度净利同比大降87.24%。此外，景嘉微、易华录、龙芯中科等三只算力概念股的业绩也爆雷了。截至一季末，上述4家公司的股东户数合计超过41万户。
5、“西氢东送”来了 我国首条纯氢输送管道项目启动 多股市盈率不足20倍！
据央视财经报道，中国石化的“西氢东送”纯氢管道项目已经启动，这将推动绿氢的大规模应用。“西氢东送”输氢管道示范工程是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后，将满足京津冀地区的用氢需求。证券时报·数据宝统计，今年以来，包含中国石化、金宏气体、航锦科技、科威尔在内的11只氢能概念股，年内累计上涨超20%，涨幅大幅跑赢沪指。估值来看，目前广汇能源、中国海油、华昌化工、联美控股等25只氢能概念股滚动市盈率不足20倍。
6、布稳外贸18条措施：培育汽车出口优势 积极发展“跨境电子商务+产业带”模式
4月25日，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见》。在稳定和扩大重点产品进出口规模方面，《意见》强调要培育汽车出口优势。《意见》指出，各地方、商协会组织汽车企业与航运公司进行直客对接，引导汽车企业与航运企业签订中长期协议。鼓励中资银行及其境外机构在依法合规、风险可控前提下，创新金融理财产品和服务，为汽车企业在海外提供金融支持。各地方进一步支持汽车企业建立和完善国际营销服务体系，提升在海外开展品牌宣传、展示销售、售后服务方面的能力。要支持外贸企业通过跨境电子商务等新业态新模式拓展销售经营渠道、培育自主品牌。鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电子商务综合试验区，积极发展“跨境电子商务+产业带”模式，带动跨境电子商务企业对企业出口。
当地时间周二(4月25日)，人工智能研究公司OpenAI在官网发布的公告中表示，现在聊天机器人ChatGPT的用户都能够通过点击设置中的切换开关，来阻止聊天记录被用于训练模型。比起这一改进，公告后半部分的消息明显更为劲爆。OpenAI表示，公司正在开发新的“ChatGPT Business”订阅服务，供那些希望掌控数据的专业技术人员以及寻求管理终端用户的企业使用。
8、4月机构逾千次调研显露新动向 中大盘蓝筹股成重点 热点企业AI业务受机构关注
数据显示，截至4月25日记者发稿，包括基金公司、证券公司、保险资管以及外资机构等在内诸多机构投资的人4月以来已累计对747家A股上市公司做了1088家次调研，德赛西威获机构调查与研究次数超300家次，海康威视、开立医疗等7只个股超200家次。实际上，随着今年二季度以来A股市场投资主线的变化，机构调研生态也随之发生明显的变化。从行业来看，医药生物、机械设备和计算机等成为调研的热门领域。从上市公司种类而言，中大盘蓝筹股成为机构调研的热点。
方正证券研报认为，当前，A股的盘口依旧呈现出典型的4月底行情特征，但从量能的释放看，从结构行情的分化看，多空双方博弈较为激烈，本周大盘先抑后扬的走势正验证我们的判断，随着4月底的临近，业绩利空因素的扰动力度将越来越弱，市场将逐步迎来“利空出尽”、风险偏好提升的5月，牛市每一次回调都是难得的调股换仓机会。操作上，轻指数、重个股，逢低关注金融、“中字头”补涨股、军工、新能源、电气设备、生物医药、TMT行业龙头股及“三低”股，回避无业绩的题材股、垃圾股及退市风险股。
2、银河证券：AI引领第四次信息技术革命浪潮 下跌才能带来新一轮上涨机会
银河证券研报认为，AI引领第四次信息技术革命浪潮，目前处于科技牛市的前期阶段，下跌才能带来新一轮的上涨机会。对比之前半导体、白酒、光伏、医药等行业的中等级别行情上涨，一般至少持续300个交易日以上，而本轮科技行业才走了三分之一左右，总涨幅也仅占到此前行业上涨的四分之一。对比移动网络时期，移动互联网指数在2012年-2015年上涨交易日持续天数612天，上着的幅度1053%，目前人工智能指数仅上涨132天，上着的幅度仅65%，无论在上涨时间还是上涨幅度上均有较大空间。下跌才能带来新一轮上行，在本轮科学技术板块下跌分化后，再次上涨将积累更大动能。
中信证券研报认为，智利锂资源国有化战略反映出南美锂资源开发环境的日趋复杂，或造成未来针对南美锂资源开发的投资放缓并进而制约锂产能增长。国内锂价连续两个交易日企稳，叠加此次事件催化，锂板块或迎来反弹行情。看好具备资源保障和成本优势的企业和出口业务占比高，有望享受海外锂产品溢价的公司。
华泰证券研报称，固态电解质的引入可以大幅度的提高电池安全性能，同时匹配高能量密度正负极能提高电池单位体积内的包含的能量。固液混合电池电解质路线已形成初步共识，将逐步向全固态演进，但是全固态路线当前仍处于研发阶段，短期内将仍以固液混合电池为主要路线年全球固态电池市场空间将超3000亿元。产业链环节来看，主要变化在于电解质、负极，关注材料端及工艺端变化带来的相应的增量需求。
中信建投研报认为，2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。
今年一季度保险板块的持仓比例仍处低位，行业景气与市场预期存在背离。行业整体负债端的表现或将超出市场和管理层此前预期，并随着一季报披露从隐形变为显性，资产端将延续修复态势，2023年保险板块的业绩表现有望全面超预期、趋势呈现反转向上。
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